疫情漩涡中的5G产业链:短期冲击不改行业景气回升态势

发布时间2024-04-09 18:24

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作者: 乐思

来源: C114中国通信网


C114讯 2日18日消息(乐思)一场突如其来的大雪告诫我们这个冬天仍未远去。新型冠状病毒疫情持续扩散,已逐步对中国、甚至全球相关产业带来冲击,导致原本在2020年全速发展的5G规模建设与商用进程面临阻力。有分析师警告,严峻的疫情恐让中国部署5G网络的进度落后,以致在5G竞赛上输给美国。

在疫情面前,我国从中央到地方政府均明确表示加快5G建设进度。日前,工信部向运营商颁发了新的无线电频率使用许可证,加速5G室内覆盖。作为行业发展的基石,三大运营商未雨绸缪,坚持疫情防控和5G建设“两手抓、两不误”。“覆巢之下,焉有完卵”,和疫情竞赛的不只是运营商,还有5G产业链上的各相关企业。

5G发展遭遇黑天鹅

由人类口腹之欲引发的蝴蝶效应很快烧到了ICT行业。肺炎疫情持续升温,我国多个城市陆续宣布“封城”,对于我国5G建设中的设备生产制造、物流运输、安装调试、业务测试等环节都造成延期。

2019年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家运营商发放了5G商用牌照,中国正式进入5G商用元年。而按照原计划,2020年将是我国5G规模建设之年。

5G发展遭遇黑天鹅,产业链上下游均遭受重创。5G产业链十分庞大,由网络规划、无线主设备、传输设备、终端设备以及运营商组成。其中产业链上游主要为网络规划、无线主设备以及传输设备,这是5G规模组网建设的基础,也是最先投资建设的部分,中游包括四大运营商的服务,下游包括各种终端产品和应用场景。

此次受疫情影响最大的企业主要集中在产业链上游,基站是网络建设的基础,而5G基站的供应链企业正受疫情影响,暂时无法正常生产。同时,来自基站系统,包括天线、射频、小微基站等产品供应商,它们绝大部份是生产型企业,同样面临无法正常运作的窘境。

此外,在基站搭建部署上,运营商也遇到了重重阻力。北京是三大运营商5G部署的重点城市,但是当前受疫情冲击,北京5G基站暂无法施工。北京移动解释称,出于疫情安全考虑,大部分站点业主不允许进入施工。因此公司将在5G基站施工力量方面和设备厂家供货方面进行调整。而全国多个地区都出现了类似的情况。

虽然疫情来势汹汹并对5G产业链造成了冲击,但大部分证券研究机构和业内人士对我国全年5G发展还是持乐观态度。

中信建投称,运营商5G招标最终不会影响2020年全年5G建设规模。此外,鉴于通信网络及5G均属于新基建,未来存在加大投入对冲疫情影响的可能。目前属于通信行业需求淡季,因此在各行业中影响可能相对较小。

通信行业专家陈志刚表示,上半年的5G网络建设进度必将延缓。设备、人员以及整个社会的资源都向抗击疫情倾斜,这种延缓是正常的。但这并不会整体影响中国5G网络建设的进度,考虑产业链已经储备的物料、器件、生产产能,大概率是已经按照三大运营商公布的网络建设计划可能完成了储备。疫情过后,将会报复性的恢复生产。

三大运营商为产业送出“定心丸”

作为5G建设的主力军,三大运营商近期分别召开了会议,安排部署现阶段的生产经营工作,并制定出大框架下的全年目标任务。

2月12日,中国移动召开党组会议,中国移动党组指出,疫情的冲击只是短期的,中国移动将进一步坚定信心,做好应对复杂困难局面的准备,采取更加有力有效措施,扎实推进“三融三力”落实落地,全面加快5G发展,加速推进5G融入百业、服务大众,全力推进完成全年目标任务。

2月10日上午,中国电信召开全国视频会议,董事长柯瑞文强调,中国电信将加快5G发展。丰富5G技术应用场景,充分发挥云网融合的优势,把5G和云计算、AI等技术结合起来,尽快形成核心能力。中国电信总经理李正茂称,中国电信强调将坚持两手抓,坚决做到防疫和生产两不误;坚决把5G这个最大的变量做成最大的增量。

2月7日,中国联通召开电话会议,董事长王晓初表示,将统筹做好疫情防控和生产经营“双保障”。要认真落实中央关于统筹做好生产工作的系列部署与要求,在做好防控工作的同时,统筹抓好改革发展稳定各项工作,坚定必胜信心,咬住目标任务不动摇,切实履行好通信企业服务社会各界阻击疫情的责任担当。

根据三大运营商的会议内容,5G依然是全年工作的重点目标,这些会议的召开无疑给5G产业链送出了一剂“定心丸”。

根据以往的经验,国内运营商每年Q1季末或者Q2季末,将宣布全年的资本开支计划;Q2开始进行设备招标,Q3-Q4进行网络建设。因此,按照现在疫情发展趋缓的势头,运营商全年的建设计划基本不会受到影响。

同时,也有业内人士指出,5G不同其他行业,5G建设的规模已定,客户只会推迟而不是削减订单,虽然短期内出货量不会反弹到正常水平,但最早在今年第二季度就有可能反弹。
2019年,受益于5G移动通信的推动作用,国内三大通信运营商的资本开支在达到了3031亿元,实现了自2015年以来的首次正向增长。2019年,三大运营商5G资本开支规模约为352亿元,建站规模约13万站。

平安研究认为,2019年将成为国内运营商的资本开支规模的拐点。总体来看,突发因素对行业景气度的回暖只会产生短期的扰动,并不会改变行业的整体趋势。在5G投资的带动下,三大运营商在2020年-2022年资本开支规模将进入上升通道,通信行业有望再次迎来一个长度约为3年的景气周期。

没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临。笔者认为,只要产业链上下一心,众志成城,疫情过后5G必然会重新启动,进入发展快车道!

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2023/08/25

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